來源:湘潭日報·新湘潭客戶端 發(fā)布時間:2024-09-05
9月4日,湘潭城發(fā)·交發(fā)集團主導發(fā)行了2024年非公開發(fā)行公司債券(第一期),規(guī)模達5.49億元,債券票面利率為2.4%,債券利率創(chuàng)湘潭歷史新低。集團相關(guān)負責人表示,這充分體現(xiàn)了資本市場對湘潭的高度認可,提振了投資者的信心,對優(yōu)化我市債務結(jié)構(gòu)、提高資本市場形象具有重要意義。
據(jù)了解,這次債券在上海證券交易所發(fā)行,由東興證券、申港證券擔任主承銷商,湘潭城發(fā)集團提供擔保,發(fā)行期限為3年,募集資金主要用于償還“23湘交發(fā)”公司債券,票面利率為2.4%,較掛網(wǎng)當日債券的市場估值下降了34BP(基點),遠低于權(quán)威債券交易機構(gòu)預估利率,創(chuàng)下了湘潭債券利率歷史新低,也是近期湖南省內(nèi)地市同級別同期限無外部擔保債券利率最低水平。
債務利率與地方經(jīng)濟狀況密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,2022年以前,湘潭地區(qū)債券發(fā)行利率一度高達7.5%左右。2023年開始,債券發(fā)行利率出現(xiàn)下降趨勢,從年初的6.5%下降到年底的6.0%;2024年一季度,湘潭債券發(fā)行利率為3.0%左右;直至9月4日,創(chuàng)下2.4%的新紀錄。
從宏觀層面來看,債券利率走低得益于湘潭經(jīng)濟實力、信用水平不斷好轉(zhuǎn)。近年來,市委市政府提出“兩條線三回歸”理念,重構(gòu)公共服務供給、產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯;大力推進高息債務低息化,非標債務標準化、分散債務集中化、隱性債務顯性化等舉措,標本兼治防范化解政府性債務風險。
從企業(yè)層面來看,湘潭城發(fā)集團工作人員在債券發(fā)行前,聯(lián)合券商承銷團隊廣泛詢價,通過重點意向?qū)?、線上線下路演等多種方式籌備發(fā)行工作,進行廣泛推介和積極有效引導;同時,密切關(guān)注政策變化,及時掌握市場行情和債券估值,抓住有利發(fā)行窗口期,站在了市場曲線前端。最終,集團發(fā)行的債券獲得了投資方的廣泛關(guān)注,全場認購倍數(shù)高達4.28倍。
低利率到底有什么好處?湘潭城發(fā)集團相關(guān)負責人介紹,低利率最直觀的好處就是通過“發(fā)新還舊”的方式,降低老債券的利率,該支債券一年可節(jié)約利息1900余萬元。從更長遠的利益來看,這次企業(yè)債券成功發(fā)行,將有效提升湘潭資本市場形象,有望全面降低湘潭全域債券利率,從而減少債務利息支出,激發(fā)地方發(fā)展活力。
這位負責人表示,接下來,集團將立足湘潭城市綜合運營商的定位,充分發(fā)揮城市建設(shè)、運營和服務職能,有效利用資源和專業(yè)優(yōu)勢,努力盤活存量資產(chǎn),加快推進集團“實體化、市場化、專業(yè)化”轉(zhuǎn)型,不斷增強自身“造血”功能,為推動湘潭經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展注入動力。